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【央视新闻客户端】

来源：@证券市场红周刊微博

尚扬

本周
，无论指数还是板块，都整体呈震荡上行趋势 。临近年中 ，业内人士纷纷发声
，认为当前仍处于结构性牛市的起点，高盛在最新报告中表示 ，将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点(分别有11%和17%的潜在上涨空间)
，维持对中国股票的超配评级
。?

端午节前后将会出现黄金坑

5月14日下午，《趋势大时代》主讲人彭祖在《牛市主线二——全球波动 ，牛市将启？新主线谁主沉浮？》公开讲座中
，针对下半年的投资策略与股民朋友们进行了交流分享。?

彭祖认为，上证标的和沪深300标的会有不错的表现 ，其主线就是龙寡头+高股息+大白马 。创业板和科创板则有望走出结构性板块行情
。另外
，恒生指数、恒生科技指数依然会引领A股。?

“当前港股
、上证、创业板 、科创板都处在结构性牛市的起点，但接下来大概率会有一个黄金坑 ，别人不看好的时候其实就是机会，就像上次下跌
，4月8日抄底，接下来还会给您这样的机会 ，就看大家能不能把握得住了 。这次黄金坑
，大概率会出现在端午前后，届时很可能风格轮换 ，一些此前滞涨的龙寡头开始补涨
，市场开启结构性慢牛行情，将迎来机构和基民的共赢时代
。
”彭祖如是说。?

而彭祖的观点和近期高盛的最新报告英雄所见略同 。高盛5月内第二次上调中国股票评级 ，5月15日将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点(分别有11%和17%的潜在上涨空间)
，维持对中国股票的超配评级，并建议聚焦多条主线以捕捉主题性超额收益。?

下半年的四条投资主线

下半年 ，哪些投资机会值得被重点关注？彭祖认为可以从以下四条主线入手
。

?垄断龙寡头+高股息+大白马：资产荒的逻辑依然还会继续
，银行
、高速路、电力是三驾马车，当前已经完成筑底 ，可以确定接下来会有新的标的崛起。资金的考核规则变了，流向就会改变
，比如沪深300指数是内地公募基金最主要的业绩基准之一，公募新规正在引导资产配置向沪深300靠拢 ，可以寻找被公募基金低配的机会
，高配的则有一定风险，最新三个月 ，半导体 、软件服务
、传媒、通信等TMT行业建议规避 。?

?AI和机器人：这条主线依然清晰
，机器人板块类似曾经的新能源板块，但接下来需要考验投资者的认知和对行业的理解 ，也需要一些消息来支撑
。AI不用怀疑
，现在依然还是早期。?

?新消费：消费的投资逻辑最简单，但同样需要去研究 。多留心观察身边的企业 ，就能发现好的公司
。泡泡玛特 、中宠股份依然再创新高（见附图）
，还有创新药这些新消费板块，都会有机会。?

?国产替代：本质就是关税会有反复 ，同时也是长期发展所必须具备的 。?

24只龙头股业绩连续三年增长

结合2024年财报与此前两年的年度财报统计，各行业龙头公司中有146家近三年实现了持续盈利且归母净利润连续同比增长
，如果结合股息率统计，则其中24家公司近三年股息率也始终保持在3%以上（见表1）
。?

例如涉及新能源汽车
、华为汽车等概念的郑煤机 ，公司主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产 、销售与服务。公司自2022年以来持续盈利
，归母净利润始终保持了超20%的同比增速，且观察公司股息率 ，近三年来也是持续提升
，分别为5.02%
、6.64%、8.63% 。今年以来，公司股价相较市场均值也实现了超额收益 ，累计涨幅近20%
。?

再比如工业阀门供应商龙头企业纽威股份
，2022年以来持续盈利的同时，归母净利润增速也逐级上行 ，分别为23.49% 、54.85%、60.1%
，2022年
、2023年，公司股息率均在3%以上 ，2024年进一步提升至6.86%。今年以来公司股价不断震荡上行，累计涨幅已超20% 。?

机构资金增仓部分龙头公司

除了业绩持续增长的公司
，结合二季度以来最新机构买卖情况，已有31家公司被机构专用席位通过大宗交易实施了净买入 ，净买入金额超过亿元的公司有7家。

净买入金额最高的宁德时代
，4月份以来，公司共发生了16笔大宗交易 ，其中10笔的买方营业部来自机构专用
，卖方营业部则只有2笔来自机构专用，机构资金净买入9.2亿元
。?

另外一家涉及人形机器人、PEEK概念的公司 ，5月6日 、5月9日也发生了三笔大宗交易
，观察发现，三笔交易买方营业部均来自机构专用 ，而卖方营业部并未出现机构专用的身影
，机构合计净买入金额达6.4亿元。?

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐 。）